花样年提新债务重组方案 选项涉及债转股 控股股东提供600万美元贷款
更新时间：11:39 2025-08-04 HKT
发布时间：11:39 2025-08-04 HKT
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内房股花样年（1777）公布境外债务重组建议条款更新，称考虑到业务去杠杆要求、目前市况、业务表现及预测现金流后，认为去年4月29日公布的重组条款已不可行，因此与持有现有票据尚未偿还本金总额超过34.9%的债权人特设小组，订立重组支持协议。
寻求重组40.18亿美元票据
根据方案，花样年寻求重组发行总额40.18亿美元现有票据，以及不超过9亿美元的额外现有债务工具，并提出3个重组对价选项，其一是每1美元索偿可获0.25美元短期票据（2031年12月底到期，年利率3厘）、0.2美元强制转换债券（2027年12月底前转股），以及余额0.55美元将无偿豁免。
第二个选项是每1美元索偿可获0.6美元长期票据（2034年12月底到期，年利率3厘）、0.15美元债转股（按每股1.52港元计算），以及余额0.25美元无偿豁免。
第三个选项则是全数转股，每1美元索偿按固定汇率兑换为1.52港元等值股份。
股东贷款年利率5至8厘
花样年指，为支持新方案，控股股东曾宝宝及其他订约方将提供600万美元作为股东贷款，为无抵押及无固定到期，年利率5至8厘，偿付顺序将次于现有债务，而且仅当公司以现金支付应付短期票据及长期票据持有人的所有现金利息时，方可以现金支付新股东贷款利息。
此外，该股东贷款项下所有未偿还本金金额将于重组生效日按每股0.3港元转为新股。
