5000亿美元AI基建项目远未反映 概念股继续升｜晋佳
发布时间：15:06 2025-01-23 HKT
美股最新重大消息，系4年、5,000亿美元AI基建投资项目Stargate，由甲骨文（ORCL）、OpenAI、软银合组公司，最有趣系由美国总统特朗普亲自宣布。虽然呢个属于私人投资项目，但估计美国政府将会成为呢个项目嘅最终大客。
原因系，特朗普政府正需要改善美国政府效率去节约成本、去纾缓赤字以至美债高筑嘅问题。如果由美国政府去直接投资数据中心会即时加重负担，如果摊分年份去租用数据中心嘅话，亦方便吸引科技公司帮手。由甲骨文参与因为呢间公司业务并冇涉及利用数据营销，避免政府数据被私人企业湿一湿脚。整件事嘅铺排令人相信美国政府将透过成为大客去参与其中。
当中受惠股，除咗甲骨文之外，就系英伟达（Nvidia，NVDA）以至其供应链股份，包括Vertiv（VRT）、Dell（DELL）、Amphenol（APH），以及一批数据中心设备股，例如Arista Network（ANET）。
资金由Tesla回归Nvidia
最新消息系，Tesla嘅马斯克（Elon Musk）出嚟吐槽，话Stargate项目当中，软银出钱只有100亿美金，OpenAI嘅创办人Sam Altman随即冲出嚟反驳。再加上Nvidia嘅HBM供应商SK海力士业绩后股价下跌3%，与此同时，市场亦担心日本央行听日议息宣布加息。
种种消息，暂时令Nvidia盘后下跌1%，其他受惠股甲骨文、VRT、ANET、ARM等等亦有回吐。不过，目前股价远未充分反映AI投资计划嘅利好，预计后市大涨小回。无论成交、期权市场情况，都显示资金由Tesla回归Nvidia，估计呢单嘢嘅受惠股，包括甲骨文以至Nvidia供应链股份嘅强势，尚未终结，稍后继续向上。
晋佳
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