新世界提换债要约 涉近10亿美元未偿还票据
更新时间：09:56 2026-10-06 HKT
发布时间：09:56 2026-10-06 HKT
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新世界发展（017）宣布提出债券交换要约，涉及约9.91亿美元未偿还票据。公告显示，3批现有票据持有人可换取新发行的2032年到期、票息7.375厘的优先有抵押债券，另加现金代价。新票据最高接纳总额预期不超过6亿美元，其中现有2028年票据对应的新票据发行上限为2亿美元。该股开市平开报5.7元，其后曾升约1.7%至5.8元。
涉及三批2027及2028年到期债券
今次换债涵盖3批美元票据，包括2027年1月到期、票息4.75厘的票据，未偿还金额为4.569亿美元；2027年6月到期、票息5.875厘的票据，未偿还金额为1.626亿美元；以及2028年2月到期、票息8.625厘的票据，未偿还金额为3.72亿美元。
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合资格持有人可就每1,000美元现有票据本金，收取950美元新票据及35美元现金，于伦敦时间本月14日或之前有效投标的持有人可额外收取17.5美元早鸟现金代价，预期最终付款日期为本月23日或前后。
新世界表示，香港及内地房地产市场持续面对挑战，今次交易旨在优化债务到期结构、提高资产负债表的灵活性，并改善流动性。
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