烯石电车新材料6128｜拟发售美国预托股份筹940万美元

更新时间：08:00 2022-08-17 HKT
发布时间：08:00 2022-08-17 HKT

烯石电车新材料(06128)公布，公司与包销商订立包销协议，将予发售的美国预托股份代表作为相关证券的新发行普通股。每股美国预托股份相当于20股相关股份。

发售所得资金总额介于约1170万美元（约相当于9170万港元）至1350万美元（约相当于1.06亿港元）。预计于削减包销费用及预计开支约150万美元（约相当于1180万港元）后，所得款项净额约940万美元所得款项净额用于改进及扩建集团石墨烯产品业务的生产设备；用于偿还短期债务；用于营运资金及一般公司用途。

公司将发售469.57万股美国预托股份(相当于合共总面值为93.91万港元的9391.306万股相关股份)。公司亦向包销商授出可于生效日期后的45天内行使的购股权，可向公司购买最多70.43万股额外美国预托股份(相当于合共总面值为14.09万元的1408.694万股相关股份)以弥补超额配发。

于公布日期，公司已发行5.41亿股普通股及3.24亿股优先股。总数1.08亿股相关股份(经计及超额配股权后)相当于现有已发行普通股的约19.95%；及经配发及发行相关股份扩大后已发行普通股的约16.63%。