邓声兴 - 百济神州中线看好 | 开工前落盘/头条名家本周心水
更新时间：02:00 2026-08-12 HKT
发布时间：02:00 2026-08-12 HKT
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百济神州（6160）集团近期最瞩目催化剂在于与Revolution Medicines达成临床开发及区域商业化合作。双方将探索百济两款候选药物BGB-58067（PRMT5抑制剂）及BG-T187（EGFRxMETxMET三抗），联合Revolution的四款RAS（ON）抑制剂（包括daraxonrasib及zoldonrasib）用于治疗RAS驱动型癌症。联合治疗方案的临床数据将成为中线估值的重要催化。集团2025年全年总收入达53亿美元，按年增长40%，首次实现全年盈利；自由现金流达9.42亿美元。管理层给予2026年全年总收入指引62亿至64亿美元，反映商业化放量持续加速。百济神州中线估值重构空间值得跟进。目标价250元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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