百威英博递表申上市料集资546亿势称王

更新时间：04:20 2019-05-11 HKT
发布时间：03:00 2019-05-11 HKT

　　（星岛日报报道）全球最大啤酒生产商百威英博（Anheuser-Busch InBev）分拆亚洲业务来港上市传闻已久，昨日向港交所（388）递交上市申请。《华尔街日报》引述知情人士透露，该公司目标估值为700亿美元（约5460亿港元），计划于7月上市，拟集资约70亿美元（约546亿港元），有望成为本港今年的新股集资王。其非执董皆粒粒巨星，上市初步文件亦披露，太古（019）非常务董事郭鹏，前特首曾荫权胞妹曾璟璇，以及有「棉花公主」之称的溢达集团主席杨敏德，出任其独立非执董。
　　根据百威亚太上载的初步招股文件，以2018年零售额及销量计，该公司是亚太地区最大的啤酒集团；按正常化除息税折旧摊销前盈利计，亦是利润最高的啤酒公司之一。去年，该公司录得纯利14.09亿美元，按年增长30.83%；收入84.59亿元美元，按年升8.59%。截至去年底，净流动负债为19.08亿美元，按年增3.8%，而截至今年3月的未经审核净流动负债为15.51亿美元，摩根大通和摩根士丹利担任联席保荐人。
该公司称，预计亚洲地区啤酒消费上升将为业务增长提供支撑。百威亚太出售超过50个啤酒品牌，包括百威、时代及科罗娜、凯狮、Great Northern、哈尔滨等，年销超过100亿公升的酒精，去年其总销量达到104.27亿公升，按年增2.2%。
该公司的主要市场包括中国、澳洲、韩国、印度和越南，经营62家啤酒厂。
其母公司百威英博是全球最大的啤酒公司。百威英博此前曾表示，计划出售亚太业务的少数股权、将该业务在香港上市；所筹资金或有助百威英博降低负债，同时为该子公司在亚洲开展并购创造条件。惟百威亚太的初步招股文件并未披露此次上市集资所得款的用途。
此外，马来西亚工程承包商JBB BUILDERS（1903）昨日首挂，开报1.05元，较招股价1.18元低11%；低见0.96元，其后股价弹高至1.26元，收报1.23元，升4.24%。每手2000股，帐面赚100元。