彭伟新 - 快手上望61.5元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
彭伟新
2026-05-13 02:00 HKT
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快手（1024）核心业务模式为「内容+社区+交易」平台，2025年全年平均日活跃用户人数达4.1亿，电商GMV达1598.1亿元人民币，按年增长15%。集团目前核心业务增长趋稳，电商GMV增速受政策及宏观影响放缓至高单位数增长。AI视频生成平台可灵为策略重点，管理层指其2026年1月ARR已达3亿美元，并预期全年收入翻倍属保守估计，长远有望于2029至2030年达致收支平衡。市传集团将分拆可灵AI上市，被视为潜在重大利好因素。若分拆后独立融资，可减轻母公司资本开支压力，令核心短视频及电商业务利润率更清晰。
快手股价于去年10月曾升上92.6元后见顶回落，近日最低位见41.92元后逐步回升。上望61.5元，若失守50元止蚀。本人并没持有股份及相关衍生产品之权益。
资深证券分析师
彭伟新
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