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陈乐怡 - 平保目标价68元 | 开工前落盘

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陈乐怡
2025-11-24 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　平保（2318）第3季业绩胜预期，得益于股权投资收益强劲，新保单销售动能提速，资产管理业务亏损显著收窄。此外，潜在稳内房政策加码，缓解市场对险企内房风险敞口的疑虑。估值上，现价对应25财年预测市帐率0.97倍，预测股息率约5厘。目标价68元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　潍柴动力（2338）受惠以旧换新补贴政策，天然气重卡渗透率提升，以及行业价格战缓和，市场份额收复，重卡发动机销量按年增长20%，传统业务表现稳健。另刚性矿卡、矿挖、数据中心等高价值大缸径产品布局升级，产品销售结构提升，战略业务高速增长，平均单价明显上涨。估值上，现价对应26财年预测市盈率10.5倍，略高于过去5年平均水平，预测股息率5.3厘。随着新兴业务发力，估值有望扩张。目标价22元。
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　　中创新航（3931）首3季收入285.38亿元人民币，按年升近50%；纯利6.85亿元人民币，按年升2.8倍，盈利能力显著提升。动力电池方面，市占率稳步上升，客户结构持续提升。储能电池方面，在十五五规划支持下，内地储能市场料维持高速增长，同时海外业务亦取得突破。预计2025年度出货目标将顺利完成，并在2026年实现180GWh的交付目标。目标价38元。 　　笔者为证监会持牌人，并无拥有上
2025-11-19 02:00 HKT
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