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陈乐怡 - 腾讯音乐上望100元 | 开工前落盘

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陈乐怡
2025-11-05 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　腾讯音乐（1698）在内地音乐市场份额排名第一，享有龙头优势。广告收入有望受惠于更大的用户基础、更高的用户参与度及广告支持的免费串流。其音乐生态系统将驱动线下音乐会与周边商品销售收入的增长。我们看好随着超级VIP会员渗透率提升，经营效率改善，盈利能力将会增强。公司将于11月11日公布季绩，业绩有望成为短线催化剂。估值上，现价对应25财年预测市盈率约26倍，目标价100元。

　　笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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2025-11-10 02:00 HKT
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