邓声兴 - 中国铝业目标13元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-10-30 02:00 HKT
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中国铝业（2600）2025年第三季度展现卓越的盈利提升能力，单季实现股东应占溢利38.01亿元人民币，按年大幅增长90.31%，扣非净利润更录得103.4%的增幅，达37.7亿元。尽管营业收入601.24亿元按年下降4.7%，但通过精细化运营与成本管控，成功实现利润率显著改善。累计前三季度营业收入1765.16亿元，增长1.6%，净利润108.72亿元，增长20.7%，每股收益0.635元。产能方面，前三季度冶金级氧化铝产量1304万吨，增长3.7%，原铝产量600万吨，增长6.8%，外售电厂发电量128亿千瓦时，增长7.6%，显示主营业务持续扩张。财务状况保持健康，经营活动现金流净额253.8亿元，增长7.5%，资产总额2304亿元，较年初增长6.7%。在当前市场环境下，中国铝业凭借其全产业链优势与成本控制能力，成功克服营收下滑压力，实现盈利质量大幅提升，建议关注其产销优化进程与现金流管理成效。目标价13元，止蚀价7.6元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师协会主席
邓声兴
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