邓声兴 - 优必选目标价150元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-09-24 02:00 HKT
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优必选（9880）与云智汇签署全球战略合作协议是公司战略升级的关键举措，预计将显著提升优必选产品在全球市场的渗透效率。根据公司发布的2025年半年报，上半年实现营收6.21亿元，同比增长27.55%，业绩增长主要驱动力来自消费级新产品推出及项目交付。其中，教育智能机器人解决方案营收达2.4亿元，同比大幅增长48.8%，消费级机器人营收2.6亿元，同比增长48.9%，成为两大增长引擎。在主业方面，教育解决方案在多个城市同步交付，物流机械人获得数百台定单，无人物流车完成试运行，商用及消费级机器人产品线持续丰富。最值得关注是人形机械人业务取得实质性突破，不仅获得工业制造场景采购合同，中标觅亿汽车9051.15万元项目，天工行者在手定单已达百台，预计今年教育科研领域交付将超过300台，且超过60%为中高配版本，量产交付将为今年营收贡献新增量。综合来看，战略合作深化了全球化布局，主营业务呈现多元发展态势，费用控制成效显著，加之具备量产能力的人形机械人业务即将放量，公司未来增长路径清晰，业绩改善预期强烈。目标价150元，止蚀价111元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
香港股票分析师协会主席
邓声兴
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