邓声兴 - 骏杰逢低收集看1.5元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-09-23 02:00 HKT
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香港特区政府大力推动北部都会区发展，为本地基建企业带来庞大机遇。骏杰集团（8188）作为本港少数拥有全结构工种最高级别牌照的承建商，且与中国建筑等龙头企业建立联营合作关系，势将成为主要受惠者。虽然集团最新中期收益回落，但细看数据可见其业务结构正在优化。公用设施建造服务收益录得显著增长，反映已为迎接北部都会区项目作好准备。集团毛利率稳守19.5%高水平，显示盈利能力保持强劲。集团去年底收购建信建筑，取得道路及渠务乙组牌照，此举明显是配合北部都会区发展战略。目前集团手头定单约超过10亿元，为未来收益提供稳定基础。随着北部都会区基础建设逐步展开，预期集团将获得更多大型工程合约。值得注意是，集团参与项目数量由去年同期40个大增至64个，增幅达6成，证明其市场竞争力持续提升；加上与央企合作带来技术及资源优势，骏杰在未来北部都会区发展中占据有利位置。投资者宜关注其在北部都会区发展中的角色，现价估值未完全反映其增长潜力。建议逢低收集，中长线目标价可看高一线。目标价1.5元，止蚀价0.9元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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