郭家耀 - 中电信前景展望乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-09-05 02:00 HKT
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中国电信中期营业额2714亿元人民币，上升1.3%；盈利230亿元（人民币，下同），上升5.5%。每股派中期息18.12分，按年增长8.4%。期内，服务收入为2491亿元，增长1.2%。EBITDA为806亿元，增长4.9%。移动用户达到4.33亿户，宽频用户达到1.99亿户。管理层表示，未来公司全面实施云改数转智惠战略，强化创新引领的基础业务和产数业务双轮驱动融合发展；深入推进「人工智慧+」行动，让智慧红利更好惠及千行百业和千家万户。尽管面临宏观不利因素，传统电讯业务前景稳定，上半年移动ARPU为46元，与去年同期大致持平。混合宽频ARPU为48.3元，与去年同期持平。得益于有效的成本控制，中电信的EBITDA利润率有所提升。管理层预期传统电讯收入将稳定增长，ARPU将保持稳定。中电信业绩前景稳健，派息水平有吸引力，前景展望乐观。入巿价5.7元（港元，下同），目标价6.5元，止蚀价5.2元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。
港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀
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