闻风至 - 上海电气受惠核电行业新发展 | 鲜股落镬
闻风至
2025-07-21 02:00 HKT
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全球核电行业正在迎来一波新的发展浪潮，此前美国总统特朗普签署的行政命令放宽核能监管并加速核电厂建设，为行业注入强心剂，而中国政府早在2024年便核准了5个核电项目，总投资超过2000亿元人民币，创下历史新高。对于核电设备制造龙头上海电气（2727）而言，这无疑是重大利好，其业务与股价前景均值得看高一线，而现价远未反映这些潜在憧憬，值得伺机吸纳。
美国方面，特朗普政策目标明确，计划美国核能发电量要增长4倍，以满足AI产业带来的庞大电力需求。美国能源资讯署报告指出，美国发电结构正经历转变，可再生能源占比将从2024年的23%升至2025年的25%，并在2026年达到27%。
然而，核电作为稳定且零排放的能源，仍是不可替代的核心选择。这一政策不仅为美国核电行业带来新机遇，也为全球市场树立了风向标。上海电气等设备制造商有望间接受惠，迎来更多国际定单。
中国核电行业的步伐同样迅猛。2024年8月，国务院总理李强一口气核定了5个沿海核电项目，涉及11部核子机组，总投资超过2000亿元人民币。这一规模创下历年之最，显示出中国对清洁能源的坚定承诺。而且在今年6月，中国人寿、中国核电及中俄核工业基金更计划与广州金宏及中核基金成立合伙企业，出资15亿元人民币投资境内核电企业，其中中国人寿出资12亿元。这一举措进一步巩固了中国核电行业的资金与政策支持，为行业发展注入新动力。
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