邓声兴 - 中车估值修复空间可期 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-07-15 02:00 HKT
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中国中车（1766）发盈喜，预计2025年上半年归属股东净利润将达67.22亿至75.62亿元人民币，按年增长60%至80%，扣非净利润更录得85%至110%的强劲增幅。业绩增长主要得益于动车组交付确收加速及新能源机车定单释放，公司作为轨道交通装备龙头充分受益于铁路投资稳增长。短期催化因素显著，国铁集团计划全年完成5900亿元基建投资，三季度将迎来动车组、机车招标旺季，目前已开展的采购包括68组复兴号智能动车组、120台机车等重大项目。中长期发展动力充足，2025年前5月全国铁路固定资产投资按年增长5.9%，客运量创18.6亿人次历史新高，持续推动车辆更新需求。公司维修业务前景明朗，2025年已获动车组高级修定单453.6亿元，五级修周期开启将保障持续性收入。城轨市场招标即将放量，配合新能源机车等新兴业务拓展，业绩增长具备多重支撑。随着招标旺季来临及业绩持续释放，估值修复空间可期。目标价7元，止蚀价4.7元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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