邓声兴 - 大唐新能源目标看3元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-07-08 02:00 HKT
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大唐新能源（1798）5月发电量表现亮眼，按合并报表口径完成发电量310.09万兆瓦时，按年增长8.38%，其中风电发电量261.46万兆瓦时，按年增加4.5%；光伏发电量48.63万兆瓦时，按年增加35.43%，光伏业务增速尤为突出。累计来看，1至5月总发电量达1638.93万兆瓦时，按年增长10.32%，风电与光伏分别增长9.38%和18.36%，展现新能源业务全面增长态势。
公司作为中国领先的新能源发电企业，风光协同发展战略成效显著，光伏发电量持续保持高速增长，成为业绩增长新引擎。短期来看，夏季用电高峰来临，发电量有望进一步提升；中长期则受益于国家「双碳」政策支持，以及新能源装机容量持续扩张，业绩增长确定性强。当前估值尚未充分反映其装机增长潜力及运营效率提升空间，配置价值凸显。建议关注公司后续装机进度及发电利用小时数变化，把握新能源行业长期发展红利。目标价3元，止蚀价2.25元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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