闻风至 - 憧憬苹果出招舜宇可受惠 | 鲜股落镬
港股持续偏软，恒生指数周四曾一度下跌达301点，低见23920点，失守两万四关。其后跌幅收窄，返回关上报收，造24069点，跌151点。全日成交金额2312.5亿元。
市场传出苹果公司正在憋「大招」，准备在2027年iPhone 20周年重点出击，其中重头戏在于新产品智能眼镜，为苹果供应镜头产品的舜宇光学（2382）可望成为第一梯队，现价可取。
被称为「最强苹果分析师」的郭明𫓹指出，苹果目前的七个项目，包括三款Vision系列产品和四款智能眼镜，其中类似Ray-Ban的智能眼镜最有可能先火起来。
一众苹果上游供应商炒起，但参照小米AI智能眼镜的功能，笔者认为重中之重应落在镜头方面，除了对解像度有一定的需求外，拍摄视角、防震等功能亦可能是舜宇等供应商提供附加价值的地方。
日前小米（1810）公布其AI眼镜，官方定价1999元人民币，其中宣传重点是其右侧搭载一组1200万画素、105度拍摄视角的拍摄镜头，可录制最长10分钟、最高2K 30fps的动态影片；同时为开放式耳机，立体双扩音喇叭播放声音，内建5组咪高峰进行收音，搭载逆声场防漏音技术，保障用家私隐。
小米AI智能眼镜被视为随身AI设备的新入口，市场反应亦相当热烈，但似乎不及市场对苹果AI智能眼镜的预期高。
据郭明𫓹预测，苹果这款类似Ray-Ban的智能眼镜销量可望达到300万至500万台，甚至更多，推动整个智能眼镜市场在2027年突破1000万台出货量。
现价市盈率仍吸引
据其预测，即是苹果AI智能眼镜推出首年便可达到渗透率50%以上，可说是期望值相当高。而这款眼镜所需300万至500万个镜头定单，会是那一间供应商吃下，则成为关键，笔者看好目前正为苹果提供MacBook镜头的舜宇光学。
市场正憧憬舜宇光学今年将夺回iPhone及iPad镜头的定单，若再加上苹果AI智能眼镜的潜在憧憬，现价历史市盈率27倍仍然吸引，因其去年纯利大幅回升1.46倍，今年纯利增速有望达到双位数的高速增长。舜宇光学昨日收报70.7元，逆市升3.15元。
闻风至
