郭家耀 - 华润万象派息增长料稳 | 开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-06-27 02:00 HKT
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华润万象生活（1209）去年业绩表现稳健，期内收入170.4亿元人民币，增长15.4%；净利润为36.29亿元人民币，增长23.9%。毛利率提升至32.9%，管理效率显著改善，每股派息0.922元，连同特别股息每股1.2862元，全年股息达2.2082元，现价计股息率约5.9%。物业管理收入达66.6亿元人民币，增长10.7%。截至2024年底，公司合约面积达3.02亿平米，管理面积2.71亿平米，显示稳定增长的趋势。城市空间服务收入增长36.3%，在管面积按年增长19.8%，显示出快速扩张的潜力。作为行业龙头，商业管理的表现尤为突出。购物中心收入达42.09亿元，按年增长30%，毛利率为72.6%。写字楼收入也达到20.65亿元，按年增长7.1%。整体出租率虽有轻微下降，但仍保持稳定盈利能力。公司拥有稳定业务收及强劲现金流，未来派息有望稳定增长，估值有上升空间。入巿价38元，目标价50元，止蚀价35元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀
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