闻风至 - 内需概念起 西部水泥可取 | 鲜股落镬
港股上周五延续反弹势头，恒生指数一度再次重上两万一关口，可惜始终未能于关上站稳。大市低开124点报20557点，早段最低见20444点，挫237点。随后掉头向上，午后最高见21127点，倒升446点。惜两万一关上沽压仍见明显，最终收报20914点，升232点。成交金额2764.3亿元。
在「中美贸易战2.0」的环境下，内需、基建相关概念势必再成为资金追炒对象，上周已见晶片股受惠「国产替代」憧憬而炒起，西部水泥（2233）或成为下一批因国家出招刺激基建而被追捧的对象。
西部大开发是内地重点推动的政策之一，在2024年8月，国家主席习近平主持召开一场中共中央政治局会议，审议了《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议提出要加快构建新发展格局，提升科技创新能力，推动传统产业转型升级，并加强清洁能源基地建设。据了解，西部涵盖中国12个省份，占全国面积72%，人口占全国的27%。
受惠西部大开发政策
据新华社报道，25间中央企业与新疆在「产业兴疆推进会」上，签约183个项目，预计2028年底前完成投资9395.71亿元。截至2023年底，中央企业在新疆累计投资项目5.2万个，完成投资5538亿元。
西部水泥被视为西部大开发政策的主要受惠股之一。随着西部地区基建投资的加速推进，水泥需求持续增长，西部水泥作为区域内的重要水泥供应商，受益匪浅。公司在西部地区有多条生产线，其总产能达3180万吨，分布于陕西2170万吨、新疆 350万吨、贵州180万吨，以及非洲、刚果等海外地区。
中央明确提出要求将东部沿海地区的产业转移到中西部地区，国务院印发的《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》提出，推动新疆自贸试验区的建设，支持当地产业转移和发展。
今年1月并有海关总署出台15项措施，支持新时代进一步推动西部大开发形成新格局。内容包括支持确有需要且符合条件的地区按规定程序，申请口岸开放或扩大开放。
西部大开发已形成一个新趋势，西部水泥现价相当于市盈率仅11倍，是值得吸纳的水平。
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