闻风至 - 天瑞水泥超低估值博得过 | 鲜股落镬
闻风至
2025-03-18 02:00 HKT
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中央不惜动用财政赤字以挽救经济，中金叫投资者关注水泥行业的投资机会。众多水泥股中，笔者认为中国天瑞水泥（1252）的投机值博率相当高，因其一度接近退市边缘，目前大股东已押手上股份成功为公司扑水，若行业渡过寒冬期，该股或成为丑股大翻身一员。
天瑞水泥去年曾因未能发出中期业绩，几乎要被取消上市地位，幸好在11月29日成功发布业绩「大步槛过」退市危机。公司并在12月以先旧后新配股集资4700万元，近9成资金用作还债。
更重要的是，控股股东李留法与银行达成展期协议，获银行容许延迟偿还近1亿元的贷款，作为条件，李留法抵押其所持有的9700万股（占公司3.15%股权），并必须保持持股量逾50%。
从业绩来看，天瑞水泥去年上半年已见扭亏，转赚2829万元人民币。集团在公告中提到，去年下半年有不少潜在机会，包括郑州新郑国际机场三期扩建工程和商丘、周口、鲁山、潢川等新建支线机场前期工作，以及焦洛平高铁，加快南信合等高铁前期工作等。
中金最新一份报告则叫投资者留意水泥行业投资机会，该行指，预计随着气温回升、资金到位及季节性因素改善，基础设施建设实际开工量将增加，带动水泥、钢筋等需求跌幅收窄。《水泥网》发布的全国水泥价格指数最新报384.43，较去年同期上升18.75%。
据水泥大数据研究院预测，随着市场需求持续恢复，各地积极酝酿涨价，预计近期水泥价格将持续反弹。
天瑞水泥目前估值已被贬至「垃圾级别」，现价仅相当于每股资产净值5.8元的5%水平，低估值反为公司带来投机的商机。
闻风至
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