陈乐怡 - 百胜经营现金流稳健 | 开工前落盘
陈乐怡
2025-03-05 02:00 HKT
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百胜中国（9987）第4季营业收入26亿美元，按年增长4%，纯利1.15亿美元，按年增长18%，核心经营利润为1.5亿美元，按年增长35%。核心经营利润胜预期，主要由于人手、租金及经营成本比率下降。核心品牌同店销售环比改善，平均售价回稳。肯德基品牌加快拓展下沉城市，必胜客透过店舖转型升级，捕捉价格敏感、一人用餐市场，增强业务韧性。公司经营现金流稳健，今明两年拟斥30亿美元回购和派息。现价对应25财年预测市盈率约19倍，低于过去5年平均水平。目标价430元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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