邓声兴 - 周大福创建目标价8.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-03-05 02:00 HKT
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周大福创建（659）公布，截至2024年12月31日止中期纯利11.58亿元，按年升14.8%，每股基本盈利0.29元，派中期息0.3元，另建议宣派每股0.3元特别股息，总额为每股0.6元。期内收入121.1亿元，跌13.4%，应占经营溢利按年升4%至22.25亿元。集团保险业务表现亮眼，经营溢利激增49%至6.143亿元，周大福人寿未来有望在品牌协同效应下实现新一轮增长。物流业务经营溢利增长9%至3.878亿元，香港亚洲货柜物流中心租用率稳定在93.6%，内地六个物流物业平均租用率维持85%。其他业务如收费公路、建筑及设施管理亦表现稳定。集团财务状况稳健，手握现金及银行结存186亿元，备用信贷额113亿元，平均借贷成本降至年利率4.2%，人民币债务占比优化至63%。集团近年积极出售非核心业务，旗下建筑公司承接6至7个项目，未来亦以潜在盈利水平为考量。整体来看，周大福创建通过多元化业务及稳健财务管理，展现出持续增长潜力。目标价8.5元，止蚀价7.3元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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