伍礼贤 - 神华憧憬派息比率升 | 开工前落盘
伍礼贤
2025-02-07 02:00 HKT
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去年煤炭价格下行时，中国神华（1088）业务经营表现的波动性较小，管理层预计去年全年利润按年跌1.4%至6.1%，但公司拥有煤炭上下游全产业链布局，亦能保持煤炭稳产高产，畅通路港航运输大通道，实现一体化高效运营，煤炭产销量、发电量等指标达成年度目标，营运表现略胜市场预期。中国神华计划未来3年派息比率逾65%，惟公司过去几年将每年派息率定为60%，但过去两年实际派息率均接近70%，因此可憧憬未来派息水平高于70%。随着股价近期止跌回升，股息率重回7厘以上水平。不妨31元吸纳，目标价35元，27元止蚀。
本人为证监会持牌代表，没持有上述股份。
光大证券国际
证券策略师
笔者为证监会持牌人
伍礼贤
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