邓声兴 - 美团盈利能力料续加强｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-01-22 02:00 HKT
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美团（3690）年夜饭线上热度不断升高。截至1月16日，提前半个月通过美团App、大众点评App预订年夜饭的定单量较去年增长305%，全国已有逾4万餐饮商户在美团提供在线预订除夕座位的服务。同时，年夜饭外带、配送服务也逐渐兴起，美团上开通相关服务的餐饮商户数同比增长220%。美团作为本地生活商业综合体龙头，2024年第3季纯利128.65亿元人民币，按年升258%；收入935.77亿元人民币，升22.4%；毛利367.54亿元人民币，升36.2%；按非国际财务报告准则计，经调整EBITDA按年升1.35倍至145.29亿元人民币。集团年交易用户数、年活跃商户数、年交易用户的年均消费频次均持续增长，并突破历史新高。美团外卖业务壁垒稳固，外部竞争格局逐步清晰，未来美团核心本地商业盈利能力有望持续加强；加之集团目前海外扩张处于早期，相信未来仍有不小盈利释放空间。目标价204元，止蚀价132元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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