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温杰 - 中铁高息具吸引力 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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温杰
2025-01-14 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　美国国防部上周一表示，已将包括腾讯、宁德时代在内的中国科技巨头加入1260H清单。此举令市场对中方有机会再被打压的恐慌情绪再起，资金中短期内或从地缘政治风险较高的个股流出，转往风险较低的个股。中铁（390）现时不在任何清单上，地缘政治风险相对较低。另外在地方政府化债方案支持下，公司经营现金流有望改善。公司过往几年派息都有所增加，目前股息率逾6%，有一定吸引力。目标价4.1元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。

凯基投资
策略部主管
笔者为证监会持牌人
温杰

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　　中国中车（1766）是全球轨交装备龙头，2010至2014年中国年均新增动车组数量较2007至2009年翻倍成长。根据国铁集团的《铁路动车组运用维修规程》，动车组以里程周期为主，时间期为辅进行检修。2010年开始新增的动车，正带动车组售后维保进入上升期。同时，在推动大规模设备更新及消费品以旧换新的政策鼓励下，铁路装备更新替换节奏可望加速，利好公司铁路装备业务收入成长。目标价为5.3元。
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　　内地手机每件补贴不超过500元（人民币，下同），料可刺激中阶手机销售。近日IDC指出，2024年第4季起中国智能手机市场表现稳步回升，过去3年所积压的换机需求逐步得到释放，今次政策出台料加快市民换机。小米（1810）手机在3000至4000元价位段市占率为18.1%，4000至5000元价位段市占率为22.6%，此类客户群较易用尽今次500元补贴，预料小米对此政策出台敏感度高。目标价38元。
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