邓声兴 - 中移动上望80元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2024-12-18 02:00 HKT
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近期政策筑底带来支持，稳健高息中特估类股份受追捧，中资电讯股领涨，看好中国移动（941）。中国移动盈利能力持续提升，2024年前三季度，公司营业收入7915亿元，按年增长2%；其中，主营业务收入6780亿元，按年增长2%，其他业务收入为人民币1134亿元，按年增长2.2%，归母净利润为1109亿元，按年增长5.1%，归母净利润率为14%；EBITDA为2631亿元，按年下降2%；EBITDA占主营业务收入比为38.8%。中国移动当前正处于新旧动能转换的发展期，科创领军属性凸显，迎来成长新起点。未来重要增长方向体现在AI国产算力成长、行业客户数字化转型、国企及地方政府陆续将业务「上云」及云网需求进一步渗透等。值得注意的是，2024第三季度，集团经营性现金流量净额为926.98亿元，按年增长20.15%。良好的现金流为公司的派息能力提供了保障，股息回报仍然具备吸引力。目标价80元，止蚀价69.8元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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