利贞 - 信达生物长期展望正面 | 实力股起底
利贞
2024-11-18 02:00 HKT
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信达生物（1801）自宣布Fortvita认购交易以来，集团股价下跌超过2成，主因市场认为集团此举贱卖资产。集团日前再度公布取消有关交易，相信有助股价回升。事实上，集团强劲销售表现及海外临床进展，推动第3季销售强劲，令亏损按年收窄。憧憬Mazdutide将在明年次季获得内地批准，以及集团目标在2027年底实现200亿元人民币收入，都令集团长期展望正面。建议可于36元买入，中长线目标价47.6元。信达生物昨日收报37.2元，跌0.5元，跌幅1.33%。
信达生物终止与Lostrancos对Fortvita认购交易，管理层指原意是加快公司海外业务Fortvita发展，交易终止后，目前Fortvita并无进一步融资计划。各大行普遍认为，Fortvita认购交易终止，有助恢复投资者对集团信心。
信达生物致力打造肿瘤领域与综合产品线，管理层指，目前已取得11款产品获批上市，其中包括G12C抑制剂氟泽雷塞片；5个品种在国家药品监督管理局审评中，3个新药分子进入3期或关键性临床研究，另外约17个新药品种已进入临床研究。基于集团产品组合日益完备，相信未来会为集团带来新增长动力。
截至9月底，信达生物第3季总产品收入超过23亿元（人民币，下同），按年增长逾40%，超出市场预期；季内「达伯舒」保持强劲增长势头，其他主要产品销售亦保持快速增长。信迪利单抗销售额达1.5亿美元，按年增30%，预期信迪利单抗在内地市场份额继续保持龙头地位。
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