闻风至 - 北水密密吸 一拖可看升 | 鲜股落镬
港股弱势未除，恒生指数周四高开低走，早段最多升达498点，见20783点；惟午后倒跌，更一度曾跌穿两万大关，低见19977点，挫309点。尾市返回两万关上收市，报20079点，跌207点。成交金额亦回落至2000亿元以下，仅1912.6亿元。
有望一浪高于一浪
国内接连推出刺激经济措施，其中农业机械报废更新补贴已见政策红利浮现，第一拖拉机（038）近期已见北水资金流入，北水透过港股通渠道的持仓量已升至逾50%水平，买货意欲强烈，预料在盈利增长推动下，后市表现可望一浪高于一浪。
在今年3月份印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提到，支援交通运输设备和老旧农业机械更新。持续实施农业机械报废更新补贴政策，结合农业生产需求及农业机械化发展水准阶段，扎实推动老旧农业机械报废更新，加速农业机械结构调整。
据中央结算系统（CCASS）资料显示，北水（沪港通+深港通）目前最新持仓量达51.16%，较8月底持仓量49.47%增加1.69个百分点，新增近663.5万股，相当于市值5208.48万元。
一拖是国内农机概念股龙头，集团研发的东方红智能拖拉机2.0系统，能够实现自动模式下的作业。此外，智慧拖拉机还配备了转弯自动提升功能，可以在转弯时自动抬起机具，待完成转向后再自动放下。据中信证券报告指出，自2023年1月以来，每月大拖累计产量占整体拖拉机累计产量比例呈持续上升趋势。大拖通常性能更高，能够满足大规模农业生产的需求，制造成本相对更高，售价因而更高。
随着大拖不断发展，农户对大拖需求不断增加，补贴额度对马力段越大的拖拉机倾斜程度越高，大拖售价有望持续上升。在国内拖拉机市场整体升级环境下，相较于中小拖，大拖在拖拉机占比有望不断提升，且能保持量价齐升的良好趋势，实现健康可持续的发展。
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