邓声兴 - 小米具长期增长空间｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2024-10-16 02:00 HKT
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小米集团（1810）旗下SU7车型首次实现单日交付量突破1000台，这不仅创下小米汽车新的交付纪录，也展示了集团汽车在产能和市场表现上的强劲势头。国庆假期期间，集团旗下的小米SU7锁单超过6000辆。集团汽车9月批发销量预估为13500辆，小米汽车目前已连续4个月达成破万交付目标。集团三大核心业务（分别为智能手机、IoT及互联网）第2季均有不俗增长，带动季度收入创历史新高，纯利亦远胜市场预期。其中，智能手机业务占总营业额56.6%，营业额增长29.9%至929.96亿元
（人民币，下同），毛利上升42.2%至125.29亿元。智能电动汽车及其他创新业务的收入约64亿元，毛利率为15.4%，经调整后净亏损为18亿元。与此同时，2024年第3季度全球智能手机市场出货量达到3.161亿部，按年增长4%，集团在全球市场份额在中国厂商中排名第一。可见集团智能手机出货量及份额都保持良好的增长势头，包括国内和海外，并且高端智能手机增长强劲。总概来说，小米手机、汽车、IoT等，都是在小米统一架构中面向C端的产品，具备长期增长潜力和空间。
目标价28港元，止蚀价19港元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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