伍礼贤 - 海尔智家憧憬非洲业务快速增长｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2024-10-15 02:00 HKT
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海尔智家（6690）上半年收入按年增长3%，当中海外收入为708.24亿元，按年增长3.7%，整体净利104.2亿元，按年增16.26%，反映公司在较大竞争力的环境下，获利能力仍旧得到提升；加上透过全球供应链协同提升产能利用率，增强其产品的成本竞争力，并提升毛利率。
从海外细分地区的收入来看，虽然北美市场期内需求疲软，但跑赢行业。至于欧洲、澳新及南亚市场的收入均有高单位数的按年增长。公司在中东非的收入成长空间较大，公司先前全资收购了瑞典伊莱克斯集团旗下的ESA公司，ESA主要于南非从事热水器业务，其中包括当地著明的热水器品牌Kwikot，相信有助海尔智家更快扩大非洲商业版图。
建议31元入市，目标价34元，跌穿27元离场。
本人为证监会持牌代表，本人没持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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