伍礼贤 - 康师傅上望11.5元 | 开工前落盘
伍礼贤
2024-09-06 02:00 HKT
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康师傅（322）上半年收入升近1%，当中方便面业务收入按年跌1%，但被饮品业务收入升1.7%抵销，主因产品组合优化与管理效能提升。纯利18.85亿元，按年升15.1%，整体毛利率升2.1个百分点至32.6%。虽然内地市场出现消费降级影响公司的产品组合优势，但此前提价和原材料成本持续改善有利营运。管理层预计未来收入增长将由平均售价上升驱动，销售额增长速度将高于销量增长，并预计全年收入按年增长低个位数，净利润则有按年10%至15%的增长。在内地餐饮领域仍疲弱下，康师傅属于上半年营运表现较好的一间，预期毛利率续好将有利其盈利增长。建议买入价10.2元，目标价11.5元，失守9元止蚀。本人为证监会持牌代表，没持有上述股份。
光大证券国际
证券策略师
笔者为证监会持牌人
伍礼贤
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