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陈乐怡 - 瑞声估值有望重估 | 开工前落盘

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陈乐怡
2024-09-04 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　瑞声科技（2018）受惠于手机市场复苏，以及各大业务毛利率全面改善，上半年纯利5.4亿元人民币，按年增长2.6倍，胜预期。公司对于今年下半年及未来3年的展望越趋正面，均令市场惊喜。看好公司受惠于手机客户于中高端市场加快升级，AI手机及可折叠手机的零部件技术要求提升，另外新收购的汽车声学PSS进一步贡献收入及盈利，料可再展开新一轮盈利上行周期，推动估值重估。目标价39元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　名创优品（9896）上半年经调整纯利按年增16.4%至11.7亿元人民币，符合预期。现价对应24财年预测市盈率14.2倍，估值不高。集团开展新一轮股份回购计划，有望为股价带来支持。公司10月将推出联乘哈利波特新产品，料可成为短线催化剂。目标价37元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部 助理经理 笔者为证监会持牌人 陈乐怡
2024-09-09 02:00 HKT
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　　康师傅（322）管理层预计全年纯利可录低至中双位数增长，并计划未来3至5年致力提升盈利质素，同时平衡收入增长及稳定市场份额。现价对应24财年预测市盈率15.3倍，低于过去5年平均水平。派息比率达100%，预测股息率6.7厘，估值吸引。目标价12元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部 助理经理 笔者为证监会持牌人 陈乐怡
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