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陈乐怡 - 泡泡玛特看55元 | 开工前落盘

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陈乐怡
2024-08-26 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　泡泡玛特（9992）上半年纯利9.21亿元人民币，按年升93.3%，胜预期。公司增长动能全面，店效提升带动经盈利润率改善。在盲盒以外新产品业务发力，增长潜力具憧憬空间。现价对应24财年预测市盈率近30倍，建议候调整收集。目标价55元。

　　笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　晶苑国际（2232）上半年客户定单需求回升，加上生产效率有效提升，推动中期纯利按年升14.1%至8401.2万美元，符合预期。客户补库存的动能增强，人力短缺问题已大致解决，产能将会逐步提升，扩大规模效应，利润率料可进一步改善。由于现金流前景向好，公司调高派息比率至60%，令市场惊喜。现价对应24财年预测市盈率约7倍，预测股息率逾8厘。目标价4.3元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人
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　　得益于内地一线城市对组装合成建筑技术需求强劲，中国建筑国际（3311）上半年纯利增长12.7%至54.65亿元，表现稳健，符合市场预期。管理层就其派息比率政策的指引由「约30%」改为「不少于30%，并会考虑日后逐步增加」。现价对应24财年预测市盈率5.5倍，略高于过去5年平均水平，股息率达5.6厘。由于公司或增加派息，另一边厢香港政府持续增加基建投资，需求前景向好，估值料有重估空间。目标价13
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