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陈乐怡 - 小米目标价19.5元 | 开工前落盘

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陈乐怡
2024-08-19 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　小米（1810）即将公布季绩，预计物联网与电动车业务推动集团收入强劲增长。随智能手机高端化战略持续推进，加上海外收入占比稳步提升，有助高毛利互联网收入增长，新能源汽车产销量顺利爬坡，均有利提升公司估值可获重估。目标价19.5元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　得益于内地一线城市对组装合成建筑技术需求强劲，中国建筑国际（3311）上半年纯利增长12.7%至54.65亿元，表现稳健，符合市场预期。管理层就其派息比率政策的指引由「约30%」改为「不少于30%，并会考虑日后逐步增加」。现价对应24财年预测市盈率5.5倍，略高于过去5年平均水平，股息率达5.6厘。由于公司或增加派息，另一边厢香港政府持续增加基建投资，需求前景向好，估值料有重估空间。目标价13
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