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温杰 - 京东受惠「以旧换新」 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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温杰
2024-08-13 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　发改委和财政部最近发布的家电「以旧换新」计划，统筹安排约3000亿元人民币超长期特别国债资金，补贴家电、乘用车、农业机械等板块。市场预计是次补贴可推动数千亿元人民币家电销售金额，家电占销售额比重较多的京东（9618）料可受惠。市场预估京东今年第2季每股盈利按年增长13.9%。业绩会重点相信是回购额、GMV预测及盈利指引。目标价110元，止蚀价96.9元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。

凯基投资
策略部主管
笔者为证监会持牌人
温杰

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　　中移动（941）盈利增长稳健，股息率仍吸引。中移动上半年营业收入达5467亿元人民币，按年增长3%，归母净利润为802亿元人民币，按年增长5.3%。「第二曲线」数字化转型收入达到1471亿元人民币，按年增长11%，占通信服务收入比达到31.7%，较上年同期提升2.4个百分点。2024年中期派息每股2.6港元，按年增长7%。目前，中移动2025年预测股息率为7.54%，仍然吸引。目标价82元，止
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　　市场预计腾讯（700）第二季度收入为1613亿元（人民币，下同），按年及按季分别升8%及1.1%；而非国际财务准则下净利润则预期按年增长29.5%，达到486.3亿元。市场普遍看好国内游戏业务的前景，同时看好广告增长保持强劲。得益于收入结构向高利润率的业务倾斜以及成本管控，毛利率料提升至52.72%。目标价450元，止蚀价329元。 　　笔者为证监会持牌人，其及／或其有联系者并无拥有上述
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