邓声兴 - 中烟香港上望20元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2024-06-05 02:00 HKT
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中烟香港（6055）发盈喜，集团预期截至2024年6月30日止六个月录得收入增幅不低于10%，及公司所有者应占利润增幅不低于30%。主要是集团积极把握疫情后免税店消费客流持续恢复契机，进一步优化产品组合，卷烟出口业务的收入及毛利录得大幅增长；根据海关总署统计的数据，1至4月中国卷烟出口额实现6915万美元，按年升31%，在疫后出入境及免税店客流持续修复背景下，集团不断通过优化卷烟产品组合、提升自营业务占比、拓展销售通路等，卷烟出口业务有望快于行业高速成长。另外，由于2023年下半年延迟到港的进口烟叶，在今年上半年陆续到港，产品结构优化带动均价向上，烟叶进口业务有望持续增长。集团是中国烟草总公司指定的在海外经营新型烟草出口业务的独家营运实体，新型烟草制品销量规模有望持续扩张。目标价20元，止蚀价13元。
笔者为香港股票分析师协会主席及未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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