邓声兴 - 同程旅行目标价25.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2024-04-03 02:00 HKT
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同程旅行（780）数据显示，截至3月27日，五一假期出游的整体预订量月环比上涨近3倍，出境游预订量上涨明显。作为新一代国民旅行平台，集团凭借着丰富的产品供给、多元化场景流量入口以及前沿的平台技术体验，业绩持续高增。全年实现收入118.96亿元，同比增长80.67%。与此同时，集团更首度宣布派发末期股息每股15港仙回馈股东，反映管理层对现金流及前景有信心。在用户数据上，集团付费用户和月均付费用户均持续创历史新高，2023年年付费用户按年增长25.2%至2.35亿户，平均月付费用户4130万户，按年增长39.1%。按年付费用户计，集团已然成为内地用户规模最大的OTA平台。集团把握本地及短途旅行需求激增带来的机遇，并加强汽车及用车业务的运营。2023年来自交通票务服务收入按年升78.5%至约60.3亿元人民币。集团有望进一步扩大市场覆盖及份额，利用其庞大的用户基础，面向国际寻求突破，值得关注。目标价25.5元，止蚀价19.5元。
笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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