伍礼贤 - 国药控股收入重回增长｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2024-04-02 02:00 HKT
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内地最大的药品、医疗器材及医疗保健产品批发商和零售商国药控股（1099）上季业绩明显胜市场预期，投资者可以趁股价近期回落作出部署。
国药去年纯利按年增长6.2%，期内收入按年增加8%，意味公司第4季收入为1506亿元，按年增长3.4%，净利润29.6亿元，按年增长10.8%。由于公司第3季收入按年持平，反映收入重新增长。
从各业务来看，器械分销和医药零售板块延续过往较好增长态势，医药分销业务亦在疫情后快速复苏，当中医药分销业务仍为公司的核心收入，比例近74%。
公司去年积极扩大药房网络，净增1356间门店，管理层预计面向大众的国大药房及专业药房的门店数目今年分别增长10%，规模优势持续显现，稳固其行业龙头地位。建议20元买入，上望23元，跌穿17元止蚀。
本人为证监会持牌代表，本人没持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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