温杰 - 网易目标价183元｜开工前落盘/头条名家本周心水
温杰
2024-01-26 00:00 HKT
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网易（9999）早前的利淡因素得以部分消除。《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》的咨询期于1月22日结束，有资深游戏行业从业人士表示，预期发布的版本会和征求意见稿有所不同，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。回顾网易的最新财报，其基本面其实不俗。网易第3季度净营收为273亿元人民币，按年增长11.6%。当中，游戏及相关增值服务收入为218亿元人民币，按年增长16.5%。毛利率及经营利润率稳定提升。非通用会计准则下的净利润为86.4亿元人民币，按年增长15.7%。网易第3季游戏分部表现亮丽，毛利率达到69%，得益于包括《逆水寒》手游在内的贡献。目标价183元，止蚀价131元。
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凯基证券亚洲投资策略部主管
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