伍礼贤 - 创科业绩有望持续增长｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2024-01-12 00:00 HKT
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创科实业（669）去年上半年毛利率连续第15个上半年度录得增长，不过业绩逊市场预期，这主要受较高销售开支及利息成本拖累。另方面，公司在期内连续两次遭沽空机构盯上，因此股价在去年第3季明显向下。业务表现方面，相信主品牌Milwaukee增长有望持续，其在行业中早已远远抛离竞争对手，而且高利润的售后电池业务继续超越市场，推动产品组合改善及减少库存；加上资本开支降低，带来上半年出现破纪录的自由现金流。同时，公司去年10月曾表示，其所有主要业务和地域为其第3季业绩作出强劲贡献，因此对于下半年实现中段个位数的收入增长目标具信心。建议87元吸纳，目标价95元，止蚀价79元。本人为证监会持牌代表，没持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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