郭家耀 - 香港电讯后市展望乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2023-12-28 00:00 HKT
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香港电讯（6823）业绩表现维持稳健，截至今年6月底止中期业绩，营业额164亿元，按年升1.5%。期内，集团营运效率持续提高，营运成本因而节省4%，带动EBITDA总计按年升3%至60.09亿元，边际利润由去年同期的36%升至37%。股份合定单位持有人应占溢利19.52亿元，按年升2.2%；每股盈利25.77仙。派中期息32.05仙，去年同期派31.36仙。期内EBITDA按年升3%至60.09亿元。于6月底，期末后付客户的ARPU上升1%至189元，原因是来自漫游复苏及5G服务的ARPU提升被重视价格市场的激烈竞争影响而部分抵销。截至6月底，5G客户人数进一步增加至119.4万名，占后付客户人数35%。展望未来，随着旅游持续恢复，流动通讯业务的漫游服务需求回升，特别是出境漫游，集团流动通讯业务的服务收益有望加快增长。随著息口预期向下，将有利息率高股份估值向好，后市展望乐观。建议入巿价9元，目标价10元，止蚀价8.25元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
汇盈国际资产管理董事总经理
郭家耀
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