伍礼贤 - 固生堂业绩料保持增长｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2023-12-12 00:00 HKT
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固生堂（2273）目前在内地多个主要城市拥有及经营53间线下医疗机构，并拥有超过3.1万名中医师，主要收入均来自提供医疗健康解决方案，以及销售医疗健康产品产生收入。由于公司拥有多种线上渠道，早前亦收购线下医疗机构，扩大了其医疗服务网络，有利公司产生更多收入。
事实上，内地近年不断推出利好政策推动中医药行业高质量发展，支持公司业绩增长稳健，近年收入的复合年增速达22%，今年上半年收入及纯利分别上升40%及74%。相信公司未来有能力通过数码化营运，实现对患者的精细化服务，持续提升客户留存率和每名用户平均收入，并吸引新会员，提高运营效率。建议48.5元附近吸纳，以53元为目标价，跌穿45元止蚀。
笔者为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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