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陈乐怡 - 昆仑能源有望增派息｜开工前落盘/头条名家本周心水

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陈乐怡
2023-09-27 00:00 HKT
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产经 专栏
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昆仑能源（135）上半年业绩跑赢同业，天然气销量稳步提升，主要受惠工商业客户销气量有较快增长。8月内地经济数据显示工业活动供应双双改善，去库存周期接近尾声。结构上，公司住户接驳业务占比较少，受房地产下行影响较低，而且公司有意检视派息政策，基于其净现金状态及强劲现金流，认为有增派息的空间。现价对应24财年预测市盈率7.5倍，轻微低于5年平均水平，股息率4.6厘。目标价7.46元，止蚀价5.93元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部助理经理

陈乐怡

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市况不稳，预计资金泊入高息股。越秀交通基建（1052）上半年业绩明显反弹，主要受惠车流量回升及财务成本下降。公司宣派中期息0.15元，相当于约54%派息比率，管理层有信心维持全年派息50%至60%。预计随着工业生产活动回暖，去库存到达尾声，以及稳经济政策逐步收效，高速货车流量有望改善。现价对应24财年预测市盈率6.1倍，市帐率0.51倍，股息率8.8厘，估值不高。目标价4.5元，止蚀价3.6元。笔
2023-10-04 00:00 HKT
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中国宏桥（1378）自2019年开启产能搬迁计划，能源结构改善。煤炭供应增加，中线价格下行，成本缓和料有利盈利改善。现价对应24财年预测市盈率约6倍，略高于5年平均水平，建议待回调至约7.4元收集。目标价8.9元，止蚀价6.6元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。信达国际研究部助理经理陈乐怡
2023-09-25 00:00 HKT
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