闻风至 - 大行唱好中国中药要留神｜鲜股落镬
闻风至
2023-09-20 00:00 HKT
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大市欠缺动力，医药股属走势相对向好的行业股份。国药集团旗下中药产业板块的核心平台中国中药（570），拥有完善产业链，拥有「冯了性」、「安宁」、「同济堂」等中医药品牌。中国中药中期多赚近4成，兼获大行唱好，股价昨日反弹逾5%，走势有望进入价值重估通道，短线留意3.4元阻力，中线有望重返4元大关。
截至今年6月底止中期业绩，中国中药录得营业额93亿元（人民币，下同），按年升57.4%；纯利5.79亿元，按年升39.9%；每股盈利11.49分。期内，集团多项业务营收表现均录得大改善，其中，主力业务中药配方颗粒营收劲升78.5%，至49.31亿元；中药材生产及经营业务营收升幅达1.04倍，至8.8亿元。
短线上望3.4元
目前集团最大盈利来源仍是中药配方颗粒业务，毛利率达64.1%，按年进一步提升2.5个百分点。第二大盈利来源是中成药业务，期内毛利率为59.3%，按年升1.1个百分点。
公告指，中成药业态发展势态良好，主要得益于本期积极推进临床大品种培育推广，医疗终端开发成效显著，临床品种营业额增长明显，其中，化湿败毒颗粒、玉屏风颗粒、金叶败毒颗粒等重点临床产品的销售额增长均逾50%。公告指，随著其生产与集采体系的完善，规模效应进一步体现；及中药材市场价格普遍上涨对毛利提升具有正向作用。
业绩公布后，大摩发表报告唱好中国中药，分别将明年及后年盈测上调8%及4.5%，目标价上调至5.3港元。 中国中药在行业中有明确定位，随著内地对中医药行业的扶持，该股将发挥重要作用，业绩正处成长阶段，可低位吸纳。
闻风至
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