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陈乐怡 - 海底捞复苏进展佳｜开工前落盘/头条名家本周心水

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陈乐怡
2023-09-18 00:00 HKT
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产经 专栏
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海底捞（6862）上半年翻枱率改善，复苏进展优于同业。人力成本占比下降，经营效率提升，有助提升经营利润率。门店调整收效，租金及折旧开支比重下降。现价对应24财年预测市盈率约22倍，低于2年平均水平逾一个标准差。目标价24元，止蚀价18.7元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部助理经理

陈乐怡

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泡泡玛特（9992）上半年业绩明显复苏，海外市场增长强劲。旗下北京乐园下周二将开幕，模拟经营游戏《梦想家园》则于第4季开启独家测试，未来会推出自制影视作品，拓展盲盒以外的收入来源。下半年海外开店速度将加快，基于海外市场毛利率较高，加快拓展国际市场有利毛利率改善。现价对应约23倍24财年预测市盈率，较近1年平均估值折让近9%。目标价27.9元，止蚀价21.5元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股
2023-09-20 00:00 HKT
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陈乐怡 - 华住目标上望35.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水
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华住集团（1179）上半年境内平均可出租客房收入恢复至2019年的121%，并调高全年收入增速指引。加盟商信心加强，第二季新签约门店加快至逾1000间。短线催化剂方面，预计中秋国庆长假期酒店预订情况理想。估值上，现价对应2024财年预测市盈率约23倍，低于港股上市以来平均水平。目标价35.5元，止蚀价26.5元。笔者及其有联系者并无拥有上述建议股发行人的财务权益。信达国际研究部助理经理陈乐怡
2023-09-13 00:00 HKT
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