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陈乐怡 - 明源云续向好可跟｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
开工前落盘
陈乐怡
2023-06-14 00:00 HKT
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产经 专栏
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明源云（909）为内地最大房产软件供应商，社会复常加上政策面回暖，今年房地产销售料逐步改善。尽管复苏过程具波折，但相信最坏时期已过。公司持续拓展国企客群，去年底国企客户达922间，按年增长6.8%，国企收入占比提升至40.3%。即使在行业下行周期，国企销售仍具韧性，有助稳定公司业绩。现价对应预测市销率3.7倍，靠近上市以来低位，可小注跟进，等待发展商科技开支复苏的信号。目标价5.18元，止蚀价3.87元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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水泥龙头海螺水泥（914）首季收入按年升23.2%，纯利按年跌48.2%，主要由于销售价格下滑，但表现大致符合预期。随着行业实行夏季错峰生产，水泥价有望回稳，以及煤炭价格回落，减轻成本压力，盈利前景有望改善。目标价25元，止蚀价19元。 笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部助理经理 陈乐怡
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农夫山泉（9633）收入自去年下半年加快恢复，预计今年销售按年录双位数增长。包装材料成本下降，加上公司提升产品组合，今年毛利率有望改善。现价对应23财年预测市盈率42.5倍，低于上市以来平均水平。目标价47.88元，止蚀价37.23元。 笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部助理经理 陈乐怡
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