陆羽仁 - 科技战带来股市暗涌｜金融High Tea

金融High Tea

陆羽仁

2023-05-30 00:00 HKT

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产经专栏

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港股走势相当唔靓仔，美股上周反弹，债务上限又话达成初步共识，恒指开市依然乏力，跟住愈跌愈多，投资者这个时间入货，真系又要挨价。

恒指再创半年低位，最低见18517点，收报18551点，跌195点。科指收报3647点，跌43点；国指收报6251点，跌82点，大市成交额1105亿元。跌市主要是科网股带动，ATMXJ合共拖累恒指143点。较上一个交易日跌逾4%。
反击封杀美光料有下文

ATMXJ中，美团（3690）业绩后遭挨沽，收挫8.1%，报115.8元，成交额达110亿元，而舜宇光学科技（2382）亦收泻5.2%，报73.8元，两股包办表现最差的蓝筹股。腾讯（700）收插2.9%，报313.2元；京东（9618）跌1.7%，报127.9元；阿里巴巴（9988）下滑1.1%，报77.8元；小米（1810）跌0.2%，报10.48元。ATMXJ合共拖累恒指143点。不过，网易（9999）首季盈利按年升逾五成，派季度息9.3美仙，刺激股价收飙7.2%，报139.9元，为表现最好的恒指及科指成份股。

除了科网股，汽车股表现亦乏力。零跑（9863）收跌4%，报33.85元；蔚来（9866）跌3.5%，收报59元；小鹏（9868）跌2.6%，报30.55元；比亚迪（1211）跌2%，报229.8元。

港股弱势如此，除了短期因素好似人仔弱、美债谈判等，相信同中美角力升级有关。最近北京对美国打科技战还招，宣布制裁美光科技。美光科技江湖地位虽然不如英伟达（Nvidia），但都是有地位的大公司，而且过去曾在中美科技战有一定角色，所以被内地列为打击目标，这是首次有美国大企业卷入科技战，美国扬言不会袖手旁观，所以很有可能再出招，所以科技战有可能升级，外资对持有中国资产的胃纳进一步下降。

美资大户对中美政治风险戒心增加，最明显系股神巴菲特减持比亚迪（1211），从比亚迪最近公布的新车型到销售数字，都反映公司系国际最有竞争力的电动车公司，绝对不会落在特斯拉之下，但股神依然决定减持。美国有deep state的说法，华尔街大户被视为垂帘主政的有力人士，以股神的级数，没有可能不对中美关系有比人灵通的消息和判断，从他减持行动一直无停，可见关系的紧张和资金的流向。今次内地对美光出手，不会是一时冲动，所以对中港两地股市会有看不见的冲击。
传会推优惠政策谷制造业

北京面对华府加强压力和外资流失，不会坐以待毙。外电引述知情人士表示，中国政府正在考虑尽快推出针对先进制造业的税收优惠政策，预计该项政策有望为相关受益企业减少数千亿元税负，上述计划有待最终批准。此举被视为是中国回应经济重新开放后的反弹，近期显露出明显的乏力迹象，以及消费增速低于预期。随着出口形势愈发严峻、青年失业率升至历史新高，有愈来愈多的经济学家预计，中国需要出台更多政策措施支持经济增长，内地加大力度扶持，成为抗衡逆流的方法，估计股市都会跟随消息波动。
陆羽仁