闻风至 - 威高分拆有利释放价值｜鲜股落镬
闻风至
2023-05-24 00:00 HKT
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医疗器械股威高股份（1066）昨日反弹逾3%，走势有触底迹象，该公司正准备分拆旗下血液透析业务威高血液净化来港上市，目标集资约5亿美元（约39亿港元），潜在释放的价值有利公司估值，短线支持位落在12元水平，首站先上望13.1元的阻力位。
短线上望13.1元
威高股份是一间总部位于山东的医疗器械公司，主要品牌为「洁瑞」，主要业务从事研发、生产及销售医用耗材、骨科材料、心脏支架等产品。公司原于创业板上市，招股价仅0.2元，其后在2010年7月转主板。2022年4月，市场消息传，威高股份计划分拆旗下透析业务子公司威高血液赴港IPO，并选定华兴资本、华泰证券及花旗作为顾问，初步计划集资5亿美元。
可惜的是，当时港股IPO市场正处于枯水期，由于投资气氛不甚理想，令市场融资难度提升。反观现时虽然市况仍然波动，但市场气氛较当时已明显好转，威高血液净化有望于短期内再度闯关。
威高血液是内地血液净化领域之龙头，2021年透析器销售额市占率达32.4%，排名第一；血液管路销售额市占率32.6%，同样是排名第一。于2021年纯利达2.69亿元（人民币，下同）。若以A股同业健帆生物最新市值234亿元来看，威高血液可望为母公司带来逾百亿元的价值释放。据报，威高集团持有威高血液净化46.39%，分别由威高股份持股26.55%、威海凯德持股10.76%。
除了威高血液之外，威高股份亦已分拆威高骨科材料于A股上市，威高骨科昨日收报48元，较发行价36.22元，累升32.52%，最新市值高达192亿元。按威高股份持股量50.63%计，持股市值达97亿元。
威高股份去年纯利达27.23亿元，按年升19.7%；每股盈利0.6元。派末期息0.079元。现价相当于市盈率约18.9倍，估值在同业中略为偏低，未来在分拆憧憬支持下，有望进一步修复价值。
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短线上望13.1元
威高股份是一间总部位于山东的医疗器械公司，主要品牌为「洁瑞」，主要业务从事研发、生产及销售医用耗材、骨科材料、心脏支架等产品。公司原于创业板上市，招股价仅0.2元，其后在2010年7月转主板。2022年4月，市场消息传，威高股份计划分拆旗下透析业务子公司威高血液赴港IPO，并选定华兴资本、华泰证券及花旗作为顾问，初步计划集资5亿美元。
可惜的是，当时港股IPO市场正处于枯水期，由于投资气氛不甚理想，令市场融资难度提升。反观现时虽然市况仍然波动，但市场气氛较当时已明显好转，威高血液净化有望于短期内再度闯关。
威高血液是内地血液净化领域之龙头，2021年透析器销售额市占率达32.4%，排名第一；血液管路销售额市占率32.6%，同样是排名第一。于2021年纯利达2.69亿元（人民币，下同）。若以A股同业健帆生物最新市值234亿元来看，威高血液可望为母公司带来逾百亿元的价值释放。据报，威高集团持有威高血液净化46.39%，分别由威高股份持股26.55%、威海凯德持股10.76%。
除了威高血液之外，威高股份亦已分拆威高骨科材料于A股上市，威高骨科昨日收报48元，较发行价36.22元，累升32.52%，最新市值高达192亿元。按威高股份持股量50.63%计，持股市值达97亿元。
威高股份去年纯利达27.23亿元，按年升19.7%；每股盈利0.6元。派末期息0.079元。现价相当于市盈率约18.9倍，估值在同业中略为偏低，未来在分拆憧憬支持下，有望进一步修复价值。
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