郭家耀 - 和记电讯目标上望1.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2023-04-20 00:00 HKT
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和记电讯香港（215）去年总收益下跌9%至48.82亿元，主要由于硬件及其他产品收益减少25%，反映供应链的限制。集团EBITDA减少4%至14.20亿元，主要是由于硬件销售减少，以及扩展及提升5G网络覆盖范围导致网络营运成本增加所致。截至2022年底，集团于香港及澳门的客户总数微升至约330万，增幅主要由于预缴客户及5G后缴上台的增长 。不过，市场竞争激烈，加上经济状况欠佳，客户倾向选用月费较低的服务计划，令后缴净ARPU与去年比较减少2%至168元，下半年市场逐步复苏，后缴净ARPU较上半年已显著改善8%。公司派发末期股息每股5.21港仙，连同中期股息，全年股息达每股7.49港仙，息率超过5厘。由于5G资本开支已达顶峰，加上强劲现金流，集团有机会派发特别股息，带动股价表现。目标价1.5元；入巿价1.35元；止蚀价1.22元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
安里资产管理董事总经理
郭家耀
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