温杰 - 华虹半导体上望40元｜开工前落盘/头条名家本周心水
温杰
2023-02-17 00:00 HKT
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华虹半导体（1347）2022年第四季收入达6.3亿美元，按年升19.3%，在传统淡季亦能做到按季持平；毛利率方面按季提升1个百分点，至38.2%，主要受平均单价上涨所带动。该季度分立器件销售收入2.13亿美元，按年增长21.3%，因IGBT及超级结产品的需求增加。中美摩擦加剧将继续刺激国内客户对包括华虹在内的中国晶圆代工厂下单。产能利用率方面，华虹保持超配生产达103.2%的产能利用率，集团表示今年12英寸产能目标将会由每月6.5万片，增加15.3%至9.5万片，同时亦指出将适时启动新厂建设。现时华虹产能利用率属满产，短期业绩表现会部份受制产能，但长线看可受产能增加及单价上涨带动收入增长。目标价为40元；止蚀价为29元。
笔者为证监会持牌人从事受规管活动，隶属凯基亚洲〈有关牌照详情，请阅以下连结： https://apps.sfc.hk/publicregWeb/indi/AJF244/details 〉。其及／或其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲投资策略部主管
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